หุ้นของ VICI Properties (NYSE: VICI) ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของคาสิโน (REIT) ประกาศขายหุ้นรองซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง 927.36 ล้านดอลลาร์
เจ้าของ Caesars Palace กล่าวว่าบริษัทกำลังขายหุ้นสามัญ 24 ล้านหุ้น และผู้รับประกันภัยมีเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 3.6 ล้านหุ้น VICI กำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวไว้ที่ 32.60 ถึง 33.60 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดของวันนี้ที่ 34.02 ดอลลาร์ โดยอิงจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่สามารถขายได้ที่ 33.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น การขายหุ้นรองอาจสร้างรายได้ 927.36 ล้านดอลลาร์
บริษัทคาดว่าจะทำข้อตกลงการขายล่วงหน้าแยกกันกับ Morgan Stanley, BofA Securities, Citibank, N.A. และ J.P. Morgan สำหรับหุ้นสามัญที่ครอบคลุมโดยการเสนอขายครั้งนี้” ตามคำแถลง
ธนาคารเพื่อการลงทุนทั้งสี่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการเสนอขายหุ้น
VICI ใช้เงินสดสำหรับการทำธุรกรรมล่าสุด
VICI จะไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากการขายหุ้นรอง REIT ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กจะใช้เงินทุนที่ระดมทุนได้ “เพื่อเชื่อมโยงกับหรือส่งเสริมธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงการระดมทุนสำหรับโครงการของบริษัทสำหรับการซื้อ พัฒนาและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาและระดมทุนสำหรับเงินกู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยอสังหาริมทรัพย์โดยตรงหรือโดยอ้อม และวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านทุน เงินทุนหมุนเวียน และการชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้” บริษัทระบุในแถลงการณ์
Mandalay Bay เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าซื้อกิจการมากที่สุดในภาคอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเกมหรืออื่นๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทประกาศว่าจะจ่ายเงิน 200.8 ล้านดอลลาร์สำหรับทรัพย์สินของคาสิโนสี่แห่งที่ดำเนินการโดย Pure Canadian Gaming Corporation ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่แคนาดาครั้งแรกของ VICI
นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อหุ้น 49.9% ของแมนดาลายเบย์และเอ็มจีเอ็มแกรนด์บนถนนลาสเวกัสสตริปที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของก่อนหน้านี้อีกด้วย
นอกจากจะเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงประสบการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ แล้ว VICI ยังเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดบนถนนลาสเวกัสสตริป โดยเป็นเจ้าของทรัพย์สินของซีซาร์ แมนดาลายเบย์ เอ็มจีเอ็มแกรนด์ และเวนิเชียน รวมถึงรีสอร์ทแบบครบวงจรอื่นๆ
VICI ไม่ลังเลที่จะเสนอขายหุ้นรอง
VICI มีประวัติการใช้หุ้นรองเพื่อระดมทุน และหากข้อตกลงที่ประกาศในวันนี้มียอดขายสูงสุด กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะมีหุ้นอยู่ 1,024 พันล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 997.37 หุ้นที่ขายในวันนี้
แม้ว่าการออกหุ้นใหม่จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในปัจจุบัน แต่ VICI ก็ตอบแทนผู้ถือหุ้นในปีที่แล้ว เนื่องจากหุ้นดังกล่าวทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมและภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมอย่างมาก
ยังต้องรอดูว่า VICI จะยังดำเนินการต่อไปในปี 2023 เช่นเดียวกับในปี 2022 หรือไม่ แต่การทำธุรกรรมในเดือนสุดท้ายได้ปูทางไปสู่การทำข้อตกลงเพิ่มเติมโดย REIT ด้านเกม ในเดือนธันวาคม VICI ได้ประกาศซื้อทรัพย์สินของ Fitz Casino & Hotel ในเมืองทูนิกา รัฐมิสซิสซิปปี้ และ WaterView Casino & Hotel ในเมืองวิกส์เบิร์ก รัฐมิสซิสซิปปี้ รวมถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับ Fountainbleu บนเดอะสตริป
